1、情乱性从因爱欲 神昏心动遇魔头
悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。
2、心猿空用千般计 水火无功难炼魔
悟空上天查访那怪来历无果，先后请来托塔天王父子、火神、黄河神等助战，皆未取胜。悟空发怒，以毫毛变出三五十小猴，又被套走，悟空变苍蝇飞入洞，拿起金箍棒一路打了出去。
3、悟空大闹金兜洞 如来暗示主人公
悟空变成促织入洞，拿了诸神被套去的兵器出来，又被那怪使圈子套走。如来佛遣十八罗汉来，亦斗怪不过。一罗法言，如来曾示意去问太上老君降怪之法。悟空请来老君，用芭扇出那怪三相，原来是老君座骑青牛，其圈为老君的金刚琢。
4、禅主吞餐怀鬼孕 黄婆运水解邪胎
唐僧和八戒饮了河水而怀胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。
5、法性西来逢女国 心猿定计脱烟花
到都城城关，一行人被女官接入馆驿，女王欲招唐僧为夫。悟空让唐僧假意应承。四人入城，女王在宫中设宴款待，宴后，倒换关文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行，趁机与三徒共投西方，路旁忽闪出一女，弄风摄走唐僧。
6、色邪淫戏唐三藏 性正修持不坏身
三徒赶至一座高山，见山中有洞。悟空变峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。八戒被螫了嘴。观音让悟空请天神昂日星宫，治好八戒、悟空之伤，又现出大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一母蝎成精。
7、神狂诛草寇 道昧放心猿
唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空救下唐僧，打死二人，当晚，投宿一老者家，老者之子与强盗发现悟空，便欲谋财报仇。老者报信，师徒走脱，强盗追来，被悟空打得死伤伤，老者之子亦被割下头，僧大惊，先念起紧箍咒，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。
8、真行者落伽山诉苦 假猴王水帘洞誊文
悟空去见观音被留。假悟空打倒唐僧，抢去包袱。在花果山念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，沙僧见了，去南海拜见观音。忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。
9、二心搅乱大乾坤 一体难修真寂灭
悟空见假悟空而发怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辩。如来认出假悟空是六耳弥猴，使他现了原身。悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。
10、唐三藏路阻火焰山 孙行者一调芭蕉扇
前方火焰山挡路，悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得到定风丹再到索战，被扇不动；接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
11、牛魔王罢战赴华筵 孙行者二调芭蕉扇
悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴。悟空偷了牛魔王座骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。
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