全诗共分三个层次。
第一层次
从“海客谈瀛洲”到“对此欲倒东南倾”，写传说中天姥山峻峭雄奇的非凡气势和自己对它的向往之心。这是引起梦游的动因。大意是说，海外来客谈论瀛洲仙山的美妙景致，实在令人神往，只是难以追寻。而浙江人所谈的天姥山那时明时暗、扑朔迷离的云霞却是可能看见的。天姥山高耸入云，横贯天际，气势简直超出了五岳而盖压赤城山。与天姥山毗邻的天台山高达四万八千丈，但与天姥山的雄奇壮观相比，它也显得矮小卑微，象要倾倒在天姥山的东南脚一样。“海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求”二句，这是诗人惯用的一种反衬手法——瀛洲“信难求 ”，而天姥山却如此奇伟壮观、真实可睹 ，“云霓明灭”中也颇有仙山风姿，因此漫游天姥山，就更成为诗人梦寐以求的事了。实际上天姥山虽是越东的灵秀之地，其高大雄伟的程度却远逊于五岳，就是和天台山相比，很难相提并论。然而在李白的笔下，它却伟岸盖于群峰，这是诗人的感情因素在起作用。诗人的真正意图，并不在于再现一个真实的天姥山，而是发挥想象表现梦幻的美好和现实的差距。
第二层次
从“我欲因之梦吴越”到“仙之人兮列如麻 ”，为梦游天姥的全过程，是全诗情节内容的主体。可分三层。第一层(“ 我欲因之梦吴越”八句)写进入梦境和梦游的路线。经镜湖，到剡溪，沿着谢灵运登山的足迹，登上“青云梯”，湖月照影，“渌水荡漾”则更显出大自然的美好。第二层(“半壁见海日”之句)写山中所见所闻。先写天姥山的高且奇：在半山腰可以看到从大海中喷薄而出的一轮朝阳，耳畔又响起天鸡那美妙动听的啼鸣。接着写山的深且远：山路是千岩万转崎岖险峻的，而烂漫的山花又如此迷人，使人留连忘返，倚石稍憩，不觉天色已晚。暮色之中，熊的咆哮，龙的鸣叫，象惊雷一样在岩泉山谷间隆隆作响 ，使密林为之战栗，峰峦为之惊悚。第三层(“云青青兮欲雨 ”十二句)进入游仙境界 。“云青青兮欲雨，水澹澹兮生烟。列缺霹雳，丘峦崩摧 。”是写诗人梦入仙境时的气氛 ：云雾迷濛，水烟缭绕，电闪雷鸣，山峦欲摧 。“洞天石扉，訇然中开”洞天，是道家对神仙的居所的称呼，此句意为神仙居所的石门轰然一声裂开 ，“ 青冥浩荡不见底，日月照耀金银台。霓为衣兮风为马，云之君兮纷纷而来下 。”意思是：青色的天空广阔无边，太阳和明月照耀着神仙居住的镶金镂银的`楼台，云神穿着霓虹作的衣服乘着马纷纷从天而降 ，此时，“虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮列如麻”，虎为云神鼓瑟 ，凤凰为云神驾车，群仙密密麻麻地列队迎候诗人的到来。仙境对诗人的如此器重，与现实中诗人的遭谗被遣形成何等鲜明的对照呵!仙界愈是重才思贤，就愈显示出现实中权贵小人的嫉贤妒能，排斥异己，为诗歌结尾的激愤之情的抒发埋了伏笔。
第三层次
从“忽魂悸以魄动”到结尾，写梦醒后的感慨。游仙美梦在高潮陡然幻灭，这与李白的被诏被遣的经历正相似!君王对文人才士招之即来呼之即去，人们的荣辱都仿佛过眼云烟，因此李白才从梦境的幻灭中引发出“ 古来万事东流水”的“人生如梦”的感慨，其中凝聚了诗人多少深沉的失意，写到此处，诗人并不就此搁笔，继而又掀起更加撼人心魄的感情波澜 ，“且放白鹿青崖间”，表示他将放弃黑暗仕途，回到大自然中。向山光水色去寻找灵魂的慰藉。他逃离现实而纵情山水，正说明他在现实中找不到出路的内心苦闷。“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”这句豪气十足的名句，则是苦闷到极点后胸中愤懑岩浆的总喷发，它表明了李白对封建权贵永不妥协的反抗精神 ，也曲折地反映出他对当时上流社会中污秽、庸俗、丑恶现象的鄙视和厌弃。《梦游天姥吟留别》是李白的代表作之一。它最主要的艺术特色是熔优美离奇神话传说、强烈的夸张与高度的想象等艺术手法于一炉，创造了离奇瑰美的艺境。
诗歌一开始就以瀛洲仙山为楔子和陪衬，令人对天姥产生亲近和向往之情。接着，诗人又以极度夸张的语言描写了天姥的奇岸伟峻：“天姥连天向天横，势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈，对此欲倒东南倾。”通过如此的夸张状写，从而就使天姥山变成了超现实的独特的艺术形象，为其后的梦游渲染了气氛。第二段中的梦游，由传说和神话故事加上诗人惊人的想象力而成 。特别是“天鸡”啼鸣、“熊咆龙吟”、“洞天石扉”、“金银台”、“云之君”、“虎鼓瑟”、“鸾回车”、“白鹿”等神话传说和惊人想象的结合 ，妙不可言。夸张、想象和神话传说水乳交融，使诗中诗人的自我形象更加倜傥潇洒、傲岸不羁，增强了全诗的浪漫主义色彩。这首诗句式参差错落，语言抑扬顿挫，富于音乐节奏感。全诗句式从四言、五言、六言、七言、直至九言，风、骚、骈、赋、散各体俱备，运用自如，变化多姿，不拘一格。这首诗的用韵也颇讲究，全诗所用十二韵，音韵平仄错落有致，表现了诗人感情的起伏变化，更易使读者与之产生共鸣。
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