1、东汉末年，天下大乱，再加上黄巾起义的沉重打击，东汉政权名存实亡。各方诸侯也在镇压黄巾起义的过程中势力不断强大，形成割据纷争的局面。当时诸侯当中，以曹操和袁绍势力最大。
2、曹操采用袁绍谋士许攸的建议，打败了袁绍，统一了北方，又“挟天子令诸侯”，为后来魏国的强大奠定了基础。但魏之灭亡也是源于曹操的：曹操不能以民为贵。孟子说过“民为贵，社稷次之，君为轻。”而曹操不仅认为君贵民轻，而且认为“己贵民轻”，这从他的“宁叫我负天下人，休叫天下人负我”这句话中就可以看出来。曹操忌贤妒能，重武轻文。他十分爱慕像关羽、赵云这样的武将，但却杀许攸、斩杨修，使魏国无出谋划策之人，以致在蜀军进犯时，不得不起用像司马懿、司马昭这样的野心家。司马氏父子在灭蜀的过程中势力不断壮大，最终灭掉了魏国。
3、在曹操统一北方的过程中，北方诸侯之一的刘备仓皇逃窜。刘备三顾茅庐，请来了卧龙先生——诸葛亮相助，此人用博望之火、白河之水挡住了曹军，又游说东吴联兵抗曹，使曹操大军败于赤壁。从此以后，曹操退回北方，刘备直取西川，孙权雄踞东吴。诸葛亮不仅为蜀政权做出了杰出贡献，而且也促进了三国鼎立之势的形成。
4、蜀之盛成于诸葛亮，毁于诸葛亮。昭烈帝刘备死后，蜀后主刘禅无能。按照刘备的遗嘱，诸葛亮是完全可以自立为帝的，然而他不仅没有这样做，还未能及时而有效地规劝刘禅。街亭之战又因用人不当而丢失了重要粮道——街亭。最后又将自己平生打仗的经验传于姜维，姜维虽有匡扶汉室之志，领兵作战之能，但终因蜀主刘禅无能，不能重用他而被魏军所灭。
5、孙策踞于江东，孙策死后，孙权即位。赤壁一战，又使曹操灭亡东吴的美梦化为泡影，因此，孙权对东吴政权的稳固立下了汗马功劳。但孙权同时也是东吴灭亡的源头：赤壁大战后，孙权不顾眼下抗曹大计，强夺荆州，杀死关羽，致使刘备恼羞成怒，兴兵伐吴，吴蜀联盟破裂，造成两国元气大伤，给魏国一个可乘之机；吴国与魏国联盟伐蜀，伐蜀未成，反倒使东吴处于到底是联魏伐蜀，还是联蜀伐魏的进退两难的境地。
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