生鲜市场调研报告模板

时间：2023-07-13 07:24:49 文/孙小飞报告北考网www.beiweimall.com

　　生鲜市场调研报告1

　　近4000家涉农交易类电商，赚钱的只有1%，绝大部分都处于亏损———最新出炉的中国农产品电子商务发展报告显示，生鲜电商的“钱途”仍未明朗。而在当前经济下行、风投趋于保守的大环境下，生鲜电商活下来乃至盈利的路径有哪些？TOB的生意离钱较近，产品标准化和做好冷链才是生存的护城河。

　　一、电商渗透率2%

　　在TMT创投资数据库“IT桔子”上查询生鲜电商，处于运营状态的200多家企业当中，拿到A轮以上融资的不到40家，堵在种子天使轮或者还没拿到融资的占大部分。

　　生鲜电商是烧钱的行业，如果融不到钱的话，估计今年有很多企业的经营会出问题。资本收紧对于行业是好事，让大家从去年以低价和补贴圈用户、冲订单量的狂热和泡沫中冷静下来。对于天天果园而言，尽管偶尔也会参与优惠促销，但他们瞄准的不是那些价格敏感型用户，而是吸引真正愿意消费好水果的中产白领；这个群体相当庞大，加上国内正在消费升级，能提供好产品、好服务的生鲜电商，前景十分广阔。

　　事实上，论体量和规模，天天果园早已是国内水果电商老大。只是成立7年至今，仍处于投入阶段。生鲜电商看着挺热闹，其实市场渗透率才2%，消费者端并没有热起来。生鲜电商的风口远远没有到来，教育市场、培养用户，还有相当长的路要走。

　　对此，以B2B生鲜电商起家、去年踏足C端市场的依谷网也颇有同感。依谷网运营总监陈宇告诉南都记者，就目前正在尝试的移动端业务“微商城”和“拼购”，用户都是冲着优惠活动而来的，谈不上有什么忠诚度，很难产生复购。“C端竞争太激烈了，消费者早已习惯了购买前先比价，要想吸引购买就意味着牺牲毛利，甚至通过补贴才有可能把规模做起来；但企业要活下来，不可能长期不赚钱，并且用户被宠得越来越精明，以后生意就更难做了。”他坦言，到目前为止，依谷网对于C端业务只是抱着试水的心态，不敢大规模投入资金。

　　二、紧抓企业用户

　　现阶段的依谷网，重心还是放在“老业务”B2B生鲜电商。在陈宇看来，做B端生意的好处是稳健。他们定位为企业提供采购生鲜采购方案，或用作维系客户的礼品，或作为员工福利，从粮油肉菜到应季水果俱全。

　　企业采购不仅量大，而且按固定周期订购，最短的订购周期是一个月，每周配送1-2次。在这种模式下，依谷网能够提前掌握业务量情况，毛利也比较理想。从2014年就开始有盈利了，尽管业务量算不上特别大，但自感商业模式健康，能在行业站稳脚跟。不同于B2C生鲜电商的拼数量规模，B端是所谓的生意对生意，对利润有多少贡献率才是核心。现在业内也有一种把2C思维套用2B的打法，靠烧钱补贴吸引大量中小餐饮商户来采购生鲜，其逻辑是，只要圈进来的商户数量足够大，那么他们就可以降低集采成本，由此获得营利空间；但现实是，上游供应商的利润空间很有限，因为农产品价格本来已经很便宜，再压低价格，只会打击农户的积极性。

　　再看靠烧钱圈进来的中小商户，都是价格敏感型，一旦没有补贴就很容易流失。赵华国认为，采购生鲜的企业或商户有很多种层次，并非都盯着价格。他将其分成三种类型：第一类是企业集团、工厂、食堂等大客户采购，他们对生鲜品类的要求相对固定，品质为上、注重性价比；第二类是有一定规模的中高端饭店餐馆，他们以爆款菜品吸引客源，对食材品质要求非常高，对价格则不敏感；第三类是中低端饭馆，SKU多、采购量少，对品质要求不高，把价格放第一位。91农业的策略是，将三类企业都纳入客户范围，但重心放在利润贡献较多的前两类客户上。企业的本质是盈利，否则有多大流水都毫无意义。

　　三、降低产品损耗

　　从20xx年开始，陆续有B2C生鲜电商转型B2B。比如在微信上卖半成品净菜起家的“小农女”，转型以后拿到8000万A轮融资。

　　如此趋势或许是因为B2B生鲜电商的竞争没有B2C那么激烈，但这并不意味着B2B更容易做。天天果园也有部分B端业务，他们直观感受是，企业在采购水果礼品时，更加要求品质保证，因为稍有差池就可能影响其客户关系的维护；对于生鲜电商来说，C端做砸一个订单，损失的只是一个用户，而B端都是大单子，影响范围更广。

　　不刻意把自己圈定为面向B端还是C端，生鲜电商的本质在于产品标准化和以冷链物流的供应链，这两点如果做不好，不管用什么模式都很难在市场上立足。

　　原产地开发、冷链运输、专业仓储和包装是生鲜行业基本的品控保障，在此基础上，天天果园去年推出水果标品“橙先生”，背后依靠的是投入1000多万美元、从国外引进的标准化包装生产线，据称不仅可以分拣大小，还可以在不破坏水果的前提下，用红外光谱技术批量测出每个橙子甜度。用户的反响相当不错，不过由于技术十分复杂，他们仍处于摸索阶段，没有大规模量产。

　　如此精心挑选，最终卖给消费者的都是精品，但剩下不达标准的水果怎么处理呢？B2C生鲜电商之所以难赚钱，很重要一个原因就是损耗问题。谁都想从上游拿到好货，但产地农户可不这么想，他们要卖就卖统货，否则差的产品没法卖掉。由此，91农业有多层次的销售渠道，何不先由他们在上游收统货，然后把精品卖给合作的B2C生鲜电商，剩下的进企业食堂等B端渠道，对于后者来说，生鲜水果只要安全可靠、口感不错就行，并不要求有多好的卖相，这样一来大大减少损耗。

　　生鲜市场调研报告2

　　菜市场与居民生活息息相关，在促进经济繁荣、方便人民生活等方面也发挥了不可替代的作用。但由于各种原因菜市场在发展过程中出现了一些问题需要加以解决。为全面、准确的掌握市区菜市场的基本情况，以及存在的主要问题，以便针对性地提出解决措施，我对菜零售市场进行了一些调研，现将有关情况报告如下。

　　一、菜市场的现状

　　菜市场是主要用于销售蔬菜同时兼营蛋品、家禽、熟肉制品、小水产、豆制品、调味品等多种农副产品的经营场所。在农副产品供应渠道多元化的进程中，菜市场这种传统的业态仍然显示出独有的优势,市民在购买蔬菜、水产、鸡蛋等商品时,依然首选菜市场，选择率在一半以上。这是因为菜市场经营方式灵活，蔬菜、水产等商品新鲜程度远远高于超市。菜市场设施简单，租金低，劳动力成本低，降低了商品的成本，蔬菜、水产不容易产生像熟肉、豆制品和调味品等商品的假冒伪劣情况,而且根据菜市场的特点和农副产品自身特点,这种主导地位还将延续下去。

　　二、菜市场的经营状况

　　所调查的菜市场，80%以上鲜菜主要是市区周围种菜农民自产自销.十字街菜市场销售的蔬菜大部分品种，基本都有本地蔬菜补充。

　　(一)蔬菜的销售价格情况

　　(二)蔬菜批发环节的经营形式

　　据我们了解，菜市场中的所有的经营户从产地收货、运输、批发形成了一条龙式的经营形式，十分有利于他们掌握产销两地的消息，有利于很好地解决各个环节的矛盾，有利于形成利益共同体，利益分享，风险共担。

　　(三)蔬菜的消费趋势

　　随着城市规模的扩大和人们膳食结构的改善特别是农民蔬菜消费行为的巨大变化，即由过去供应城市蔬菜到今天的蔬菜靠城市供应的变化，城市蔬菜的消费量连续在扩大。同时人们对蔬菜的质量、品种的要求也在不断提升，应运而生的超市洗净菜，绿色无公害蔬菜、农超对接、产地直销的蔬菜不断被人们看好。

　　三、蔬菜市场存在问题

　　(一)市场设施档次普遍偏低，购物环境差

　　大部分市场多年来投入不足，市场设施简陋、功能单一，脏乱差现象严重。一是市场开办单位对市场经营业户的后续管理不够。二是缺乏完备的给排水系统，致使禽类、水产宰杀经营场所污水横流，杂物遍地，气味难闻。三是垃圾清运不及时，蔬菜市场产生的大量垃圾不能及时清理，乱堆乱放，随意丢弃，形成许多垃圾死角。四是一些市场既是经营场所又是居住场所，出入通道行人与车辆不分，交易高峰时拥堵不堪。五是保鲜设备使用率低，大部分生、熟肉摊点都是案板晾卖，根本达不到防尘、防蝇要求。

　　(二)菜市场价格相对较高且不稳定

　　菜市场菜价高由来已久。初老百姓反映特别强烈，时间长了也没有得到解决，这是其一。其二是价格不平衡，一个不大的市区的价格不都一样，超市、农贸市场、早市的价格不平衡。有差价是应该的，但差价太大就是不合理了。

　　四、蔬菜市场存在问题的原因浅析

　　(一) 规划滞后，先天不足

　　蔬菜市场建设长期处于无规划状态。与城市建设不能同步推进，形成脱节，导致蔬菜市场数量少、规模小及布局不合理。现有的蔬菜市场大多因为缺乏相关标准的约束，造成了市场建设起点低，硬件设施落后，功能不完善，购物环境差等先天缺陷。

　　(二)蔬菜市场盈利水平低

　　蔬菜市场具有盈利性弱、公益性强的特点，投入大收益小，属于微利行业。受盈利水平低的影响一般的投资者投资建设蔬菜市场的积极性不高。

　　(三)相关部门对市场的支持引导、监督约束不够

　　一是有关部门对菜市场发挥的作用认识不到位，在前期规划和城市建设的同时没有预留蔬菜市场用地，小区建成后，想建市场基本没有合适地方。二是政府对蔬菜市场建设的扶持力度不大，缺少优惠政策及配套扶持资金的支持。三是对蔬菜市场的监管力度不够，缺乏长效的监督约束机制。

　　五、发展蔬菜市场的建议

　　蔬菜市场的建设和改造，必须以规划为指导，通过规划手段引导菜市场建设。蔬菜市场的建设是保证老百姓菜篮子供应的重要组成部分，具有很强的社会性、公益性，是完善城市服务功能，提升城市品位的必然要求。政府应在政策和资金方面给予大力支持。一是制定优惠政策，涉及菜市场的规划、土地、建设、验收、管理、经营等方面要给予全方位的政策优惠。二是严格按照有关规定留足商业用地面积。三是建立蔬菜市场建设专项扶持资金，并制定相关的资金使用办法，严格按照相关程序，加强对菜市场建设招标、验收、使用等全程的监督和竣工验收，确保政府资金发挥最大的效益。

　　生鲜市场调研报告3

　　引言

　　生鲜是居民生活的必需品，包括水果、蔬菜、肉品、水产和干货等类目，对居民生活有着重要影响。传统生鲜行业采用“产地——各级批发市场——菜市场”的模式，中间环节多，运输效率低，终端价格高。开展电子商务能够将电子商务技术运用到传统生鲜生产中，提升产业链上游的科学管理能力，畅通生鲜市场信息渠道和流通渠道，使生鲜产业的产、供、销体系更加紧密结合，从而提高生鲜产业的经济效益，推动传统生鲜行业的创新升级。生鲜电商行业拥有国家政策支持，市场前景巨大，但目前仍处于初期探索階段，仍存在诸多发展难题，如何解决这些难题成为生鲜电商破局的关键。

　　一、现状

　　随着“互联网+农业”趋势不断深化，生鲜电商保持着高速发展的态势，正日益成为电商行业的突破性增长点。巨大的市场前景吸引了众多生鲜电商的积极入市：京东7000万美元领投天天果园；阿里巴巴投资易果网；顺丰跨界开办顺丰优选；苏宁超市推出“苏鲜生”；亚马逊公布了筹备已久的生鲜馆，包括21cake、都乐中国、獐子岛等；联想佳沃推出金艳果猕猴桃，“柳桃”与“橙”、“潘苹果”一起掀起水果网络营销的浪潮。

　　新事物的发展不可能是一蹴而就的，行业的成长阶段必然要经历艰难的探索时期。生鲜电商普遍存在盈利难的问题，截至20xx年7月份，国内4000多家生鲜电商，仅40家实现盈利，95%的生鲜电商企业仍处于不同程度的亏损，其中包括京东、天猫、顺丰优选等生鲜电商巨头。大型综合电商们有雄厚的资金支持，短期亏损尚能维持，但许多中小型生鲜电商由于资金链断裂而被迫退出市场，曾经风光一时的优菜网、美味七七、菜管家等垂直电商的失败，显示出生鲜电商面临的严峻形势。生鲜电商虽然道路曲折，但其发展前景仍被业内所看好，资本的青睐为生鲜电商的发展注入了新的活力。20xx年资本“寒冬”的大背景下，中粮我买网完成了C轮2.2亿美元融资，创下行业新高，本来生活、天天果园、多点等其它多家公司也完成了新一轮融资。

　　传统农批市场转型电商的实力强大，成为生鲜电商发展的新增长点。面对生鲜电商的迅猛发展给传统生鲜行业带来的>中击，许多农批市场积极转型，借力互联网信息化大趋势，开展农产品电子交易、电子拍卖和期货交易等业务。例如，寿光农产品物流园建立起蔬菜电子拍卖中心，日交易量达100多万斤，成功实践了“未收先卖，未种先卖”的订单农业模式。

　　二、挑战

　　（一）物流成本高

　　生鲜产品具有季节性、保鲜难和损耗高等显著特点，冷链物流体系的发达与否直接决定了运营成本和利润分配。目前我国冷链物流的发展水平严重滞后于发达国家，物流成本过高已经成为阻碍生鲜电商发展的主要矛盾。传统生鲜行业仍普遍采用“打冷+冰块”的原始冷藏方法，以常温车为运输工具，保鲜时间为2-3天，且运输损耗大、效率低。大型生鲜电商采用自建冷链物流的方式，投入巨额资金铺设全渠道全方位冷链物流体系，但目前尚在建设之中，短期内难以承担持续增长的生鲜配送压力。而中小型生鲜电商大多依靠第三方物流，采取“普通物流+快行线”的低效方式。现阶段，国内4000多家生鲜电商中，能够采用低温冷链完成“最后一公里”并覆盖全国范围的仅顺丰优选一家。

　　（二）仓储资源紧缺

　　生鲜产品具有显著的生物性特征，对流通过程中的包装、仓储、运输等环境要求较高。目前我国的生鲜仓储资源主要集中在农产品批发市场、农产品物流园区和农产品物流中心，整体仓储水平较低，仓储数量少、质量差，管理方法和仓储设施同与日俱增的市场需求之间存在着较大差距：仓储环节未形成规模效应，缺乏大型龙头生鲜电商和农超、农批的支撑和带动；服务功能比较单一，仍以常温或自然存储方式为主，使鲜活产品的存储时间短、损耗率高，并且带来一定程度的食品安全隐患。

　　（三）产品非标准化

　　生鲜产品具有特殊性和多样性，集自然规律与经济规律于一体，其口感、色泽、性状、大小等衡量维度难以实行标准化，地域条件、自然条件和生产方式等方面的差异使得同一产品不同批次、不同产地的产品品质千差万别。生鲜产品标准化不仅关系到线上交易的流畅性，同时也关系着食品的安全性。社会层面的产品标准化意识淡薄，推行标准化建设的力度不够，在生鲜产品生产过程中，生产者对产品标准化缺乏了解，一些具有规模的种植基地虽然有一定的标准化生产能力，但也未能完全将产品标准有效注入到生产环节中去；在终端消费环节中，广大消费者大多凭生活经验建立“好肉好菜”的标准，导致其标准差异较大，客户满意度难以提升：缺乏统一的品质标准体系，消费者购买生鲜时仅凭网页中的价格、图片等信息难以判断产品的实际品质，对产品的甄别难度大。

　　（四）供应链不稳定

　　生鲜电商的核心竞争力在于产品本身，拥有稳定的供应链是生鲜电商的重中之重。目前国内的生鲜电商主推“健康、有机、天然、高品质”的有机蔬菜和进口生鲜，号称“产地直供”、“源头直采”。但是实际上，多数生鲜电商难以把控产业链上游，采取的是从批发市场拿货的方式。沱沱公社、一米鲜等号称“产地直供”的高端产品供应平台，均在北京新发地批发市场设立了采购与物流中心，从新发地批发商处采购货品后，运送到仓库或直接现场分拣包装，然后用快递寄送给消费者。部分电商甚至将分拣、筛选、包装等重要品控环节全部委托给第三方经销商。失去了产品质量控制环节，产品质量难以保证，以次充好、鱼目混珠的现象屡见不鲜。

　　究其原因，由于生鲜电商的采购数量和产品种类不稳定，繁杂的产品类目与小规模需求量形成矛盾，而生鲜市场庞大的产量需要庞大的需求量来消化，中间环节依靠规模化效应，来降低单位运输成本和损耗成本。各个中间商每次选择1～2个品种，进货量在几百吨左右。而生鲜电商几乎每家都有上百个品类，每次的需求量又只有几吨，这种零散而不稳定的`需求量，使得生鲜电商在市场采购时根本不具备真正的话语权，也无法像大型批发商那样，与生鲜种植基地建立长期而稳定的供应关系。

　　（五）传统农批市场的有力竞争

　　传统农批市场拥有多年行业基础，地域性优势强。农批市场是控制国内生鲜采购、转运和分销的中心环节，发挥着形成价格、集散商品、传递信息、提供服务的功能，掌握着巨大的行业资源和内部信息，拥有多年累积的成熟的客户群体及其他雄厚的市场资源，具备多年的农产品现货交易经验。目前中国农产品批发市场的规模为4400余个，八成以上的农产品从这些市场到达消费终端。

　　传统农批市场生鲜经验丰富，采购销售更加专业。生鲜产品类目繁多，每种品类都有其鲜明的生命特征，其温度和存储要求也不尽相同。农批市场在生鲜的采购、冷藏、运输等各个环节都有丰富的行业经验，正所谓“隔行如隔山”，任何传统电商要想短期内摸清门道，都是十分困难的。曾经的优菜网就遇到过类似问题，由于冷库温度调控不当，蔬菜在出庫时表面上完好无损，实际已经失去鲜度，到达客户手中时大部分蔬菜已经腐烂，导致网站交易额骤减，客户满意度大打折扣。

　　三、对策

　　（一）建立冷链物流体系

　　不断完善冷链基础设施建设，引进推广先进的冷链物流技术，实现市场范围内的冷链物流全覆盖，发挥规模效应，降低物流成本。通过电商平台实施扁平化管理，实现产业链上游生产、中游配送流通和下游终端消费的高效衔接，提高物流运营效率。借助传统农超和农批市场的物流基础设施，完善物流配送中心和物流网点的建设。资金不足的中小型生鲜电商平台可以与第三方物流合作，支付相应的物流服务费用，转移物流过程中的损耗风险。引进国外的先进冷链技术，建设专业的生鲜冷库和温控分拣中心，运用二维码、传感器、GNSS、WSN和移动信息等先进技术，为生鲜产品的保鲜保质提供技术保障。

　　（二）推动产品标准化

　　建立产品标准，包括种植标准、分拣标准、信息标准和技术标准等。种植标准是指与农户签订采购协议时，明确规定种植要求，包括种植技术、农资产品的采购、农药化肥的使用等等，保证产品源头的安全、优质。分拣标准是指由生鲜产品研究机构制定详细、完善的蔬菜品名库，划分出各个生鲜品种的品质级别，在采购和分拣时依据标准进行分拣和包装。信息标准是指严格规定电商平台信息发布标准和流程，做到及时、准确的公布产品的供求信息、实时价格、招商信息、产品标准等。技术标准是指借助标准化的生产技术规程解决生鲜生产和保鲜过程中的病虫害和损腐问题，建立生鲜全程跟踪档案系统，为农产品生产者提供科学的产品监管体系，提高食品安全标准等级，提供“健康、有机、安全”的高品质生鲜产品。

　　（三）与农批合作，稳定供应链

　　与农批市场签订采购协议，发挥农批市场的资源优势和生鲜电商的平台优势，双方合作互补、互利共赢。加强双方的物流资源的整合，引进国外先进冷藏技术，共同建立先进的冷链物流体系；以取代传统生鲜行业的中间环节和线下零售环节为目标，前端与产地批发市场直接合作，后端连接广大的消费者群体，严格把控产业链上游，解决产品供货问题。实践证明，抛开电商谈发展，或抛开农批谈生鲜，都是行不通的。在未来相当长一段时期内，“产地一批发市场一菜市场”模式仍是生鲜流通主要渠道，生鲜电商和农批市场的协调发展、互利互惠，是生鲜电商最便捷的发展之路。

　　（四）品牌化

　　通过供应链的严格把控加上用户的背书，形成被公众广泛认可并信任的安全生鲜品牌，并在流量上依托传统电商实现营销推广；兼顾生鲜产品的消费习性、营养特色、和互联网的分享性、个性化，通过提高品牌认知度加深消费者对生鲜电商的印象，强化消费者对生鲜电商的信任；对消费者观念进行正向引导，使消费者培养起网购生鲜的消费习惯。随着国民收入的普遍提高和消费者需求观念的变化，消费者对食品安全和健康品质有了更高的追求，绿色、有机、无公害的生鲜品牌将成为生鲜电商的主要竞争力。“褚橙”、“柳桃”和“潘苹果”就是将生鲜品牌化的成功范例，打造安全、生态、健康的品牌形象，加之名人效应的营销方式，培养起一批忠实的消费者，大大增强了用户重复购买率。

　　（五）运用O2O模式

　　O2O模式将线下实体店和线上交易相结合，实行全渠道O2O模式的农产品流通模式，将产业链的生产环节交给传统的大型批发市场、农业合作社和生鲜基地，将营销推广环节交给第三方平台，让专业的人做专业的事。线上与线下的融合互通、全产业链全渠道运作的路径能够彻底砍掉中间环节，有效降低下游成本，扭转当前生鲜电商难盈利的局面。生鲜食品事关民生健康，消费者往往更相信眼见为实，追求安全可靠的优质产品。线下消费者与实体店的真实交流，不仅使消费者对产品有更形象的认识，也增强了消费者对线上平台的信任和忠诚度。

　　四、结语

　　随着“互联网+”浪潮的兴起，“互联网+农业”必将成为未来农业发展的大趋势。生鲜电商作为电商行业最后的一片蓝海市场，拥有强大的政策支持和广阔的市场前景，必将为传统生鲜行业带来翻天覆地的改革和变化。面对当前的物流成本高、仓储资源紧缺、产品非标准化、产业链上游不稳和传统渠道的有力竞争等众多问题，各参与主体、各竞争者只有研究市场、准确定位、明确优势、找准模式，顺应互联网化的时代趋势，才能在激烈的竞争中树立自己的核心竞争力，顺利度过行业转型期，在市场中立于不败之地。